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2017銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第七章知識點匯總
為了幫助廣大考生朋友高效備考2017年銀行業(yè)中級職業(yè)資格考試，正保會計網(wǎng)校整理了《個人理財》科目第七章理財師的工作流程和方法相關知識點，希望對廣大考生有所幫助。
銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第七章知識點歸納如下：
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第七章 理財師的工作流程和方法
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序 號
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知識點
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1
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理財師的工作流程 |
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2
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客戶信息的內容 |
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3
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理財目標確定的原則 |
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4
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家庭收支和債務規(guī)劃 |
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5
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書面理財規(guī)劃方案 |
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6
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實施方案跟蹤和評估服務 |
本文是中華會計網(wǎng)校原創(chuàng)文章，轉載請注明來自正保會計網(wǎng)校。
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