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銀行業(yè)初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)師的工作流程
2017下半年銀行職業(yè)資格考試時(shí)間為10月28、29日，備考進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了2017年銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第七章理財(cái)師的工作流程和方法的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，供廣大考生參考學(xué)習(xí)，祝大家備考愉快，夢(mèng)想成真！
知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)師的工作流程
理財(cái)師的工作流程概括為如下六個(gè)方面：
1.接觸客戶，建立信任關(guān)系；
2.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況；
3.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；
4.制訂理財(cái)規(guī)劃方案；
5.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行；
6.后續(xù)跟蹤服務(wù)。
單選題：
理財(cái)師工作流程的最后一步是（ ）。
A.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
B.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃
C.后續(xù)跟蹤服務(wù)
D.結(jié)清管理費(fèi)用
【正確答案】C
【答案解析】本題考查理財(cái)師工作流程。理財(cái)師工作流程的最后一步是后續(xù)跟蹤服務(wù)。
相關(guān)鏈接：2017銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第六章知識(shí)點(diǎn)匯總
注：本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（http://jnjuyue.cn），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處！
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