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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
在制定退休養(yǎng)老規(guī)劃前首先應(yīng)對(duì)家庭及個(gè)人現(xiàn)有資產(chǎn)狀況充分了解
要對(duì)客戶(hù)目前的家庭資產(chǎn)、現(xiàn)金流、人力資本等財(cái)務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估
要對(duì)客戶(hù)未來(lái)家庭成員的職業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行評(píng)估
要對(duì)客戶(hù)家庭成員的結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行評(píng)估
了解現(xiàn)有資產(chǎn)狀況有助于了解未來(lái)退休生活的收入來(lái)源
上次做到:icon
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