傾情推薦 題量10W+ 帶你花式刷題
切換
銀行初級資格
切換考試
知識點:
計算器
客戶的投資金額越小或占比越低,越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進(jìn)行監(jiān)測與評估
如果客戶正處在事業(yè)的黃金時期,收入增長較快,或者正面臨退休,就需要理財師經(jīng)常評估和修改理財方案
家庭生活和財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應(yīng)減少評估次數(shù)
客戶偏愛高風(fēng)險髙收益的投資產(chǎn)品需經(jīng)常性的進(jìn)行理財方案評估
上次做到:icon
我的記錄
請選擇您要練習(xí)的科目
初級會計職稱
中級會計職稱
高級會計師
初級審計師
中級審計師
初級經(jīng)濟師
中級經(jīng)濟師
高級經(jīng)濟師
注冊會計師
稅務(wù)師
資產(chǎn)評估師
銀行中級資格
基金從業(yè)資格
證券從業(yè)資格
期貨從業(yè)資格
國際內(nèi)部審計師