公募二季度重倉(cāng)白酒醫(yī)藥新能源 明顯增持新材料板塊

公募基金二季報(bào)已全部披露，基金公司整體持倉(cāng)情況新鮮出爐。從行業(yè)配置看，基金對(duì)制造業(yè)整體配置市值最高，緊隨其后的分別為大金融板塊、信息軟件與信息服務(wù)業(yè)。

從基金重倉(cāng)的行業(yè)看，醫(yī)藥、白酒和新能源是公募基金的兵家必爭(zhēng)之地，幾乎包攬了重倉(cāng)股的前十。從個(gè)股層面看，基金第一重倉(cāng)股仍是貴州茅臺(tái)，其次為鋰電池龍頭寧德時(shí)代。

從基金重倉(cāng)股變化來(lái)看，鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等新材料概念板塊二季度獲顯著增持。多只房地產(chǎn)股和金融股遭到減持，恒瑞醫(yī)藥、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)等公募重倉(cāng)的消費(fèi)、醫(yī)藥行業(yè)部分股票也遭到減持。

制造業(yè)最受公募青睞

從行業(yè)配置看，制造業(yè)依然深受公募青睞，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獲得加倉(cāng)，金融業(yè)則遭到減持。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，二季度公募基金持有制造業(yè)的市值為29451.60億元，配置比例為49.54%，較一季度增長(zhǎng)4.54個(gè)百分點(diǎn)，位列第一。

科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)占凈值比例從一季度的1.68%上升到2.28%，加倉(cāng)幅度僅次于制造業(yè)。此外，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、衛(wèi)生和社會(huì)工作、采礦業(yè)、綜合、居民服務(wù)和修理和其他服務(wù)業(yè)等5個(gè)行業(yè)也得到基金小幅加倉(cāng)。

與此同時(shí)，二季度公募持倉(cāng)前三名行業(yè)集中度為56.07%，較一季度末的52.54%上升了3.53個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

另一方面，部分行業(yè)遭到公募減持。截至二季度末，金融業(yè)仍是公募持有的第二大行業(yè)，持倉(cāng)市值占凈值比例為3.5%，但較一季度末，這一比例降幅達(dá)1.14%。租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)被減持。

重倉(cāng)白酒、醫(yī)藥和新能源

數(shù)據(jù)顯示，二季度基金第一大重倉(cāng)股仍然是貴州茅臺(tái)。從重倉(cāng)股行業(yè)看，白酒、醫(yī)藥和新能源是公募基金的兵家必爭(zhēng)之地，行業(yè)龍頭幾乎包攬了重倉(cāng)股前十。

截至二季度末，公募基金十大重倉(cāng)股分別為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、?？低?、藥明康德、隆基股份、邁瑞醫(yī)療、中國(guó)中免、瀘州老窖、招商銀行。與一季度末相比，金融板塊龍頭招商銀行新進(jìn)基金十大重倉(cāng)股行列，上一季度為第9大重倉(cāng)股的美的集團(tuán)則掉出十大重倉(cāng)股行列。

白酒龍頭貴州茅臺(tái)繼續(xù)穩(wěn)坐公募基金第一大重倉(cāng)股寶座。截至二季度末，共有1333只基金持有貴州茅臺(tái)，合計(jì)持股數(shù)6331.48萬(wàn)股，持倉(cāng)市值高達(dá)1302.2億元，占流通股比例為5.04%。易方達(dá)仍然是持有貴州茅臺(tái)最多的基金公司，合計(jì)持有983萬(wàn)股，持股市值超過(guò)200億元。

鋰電池龍頭寧德時(shí)代是基金二季度第二大重倉(cāng)股，被1129只基金重倉(cāng)持有，持倉(cāng)總市值高達(dá)1237.24億元，持倉(cāng)市值距貴州茅臺(tái)僅一步之遙。位居第三的是五糧液，合計(jì)1000只基金重倉(cāng)持有，持倉(cāng)總市值為1085.23億元。

安防龍頭?？低曃痪拥谒模?83只基金合計(jì)持倉(cāng)總市值達(dá)737.33億元。國(guó)內(nèi)醫(yī)藥外包行業(yè)龍頭藥明康德、光伏龍頭隆基股份緊隨其后，基金持倉(cāng)市值分別為687.68億元和598.42億元。從二季度股價(jià)表現(xiàn)看，十大重倉(cāng)股普遍表現(xiàn)可觀。除中國(guó)中免微跌外，其余個(gè)股均斬獲正收益，其中，寧德時(shí)代漲幅最高，二季度上漲66%，藥明康德、隆基股份以及邁瑞醫(yī)療漲幅均超20%。

整體來(lái)看，基金前50大重倉(cāng)股中大部分都是各個(gè)行業(yè)的龍頭公司，如防水龍頭東方雨虹、全球汽車玻璃龍頭福耀玻璃，以及工控龍頭匯川技術(shù)等。

新材料板塊獲明顯增持

二季度，新能源板塊個(gè)股獲得公募基金青睞。從更細(xì)分領(lǐng)域看，鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等新材料概念板獲得顯著增持，同時(shí)，公募基金二季度也加倉(cāng)了部分醫(yī)療器械股。

數(shù)據(jù)顯示，二季度公募基金增持市值最多的是寧德時(shí)代，加倉(cāng)市值達(dá)到726.27億元；其次是藥明康德和愛(ài)爾眼科兩只醫(yī)藥醫(yī)療股，增持市值分別為282.91億元和211.9億元，隆基股份位列第四，二季度獲公募增持208.63億元。

此外，恩捷股份、比亞迪、天賜材料、陽(yáng)光電源等新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股也分別獲得100億市值以上的增持。

二季度，市場(chǎng)整體流動(dòng)性環(huán)境有所改善，醫(yī)藥、新能源等景氣度較高的資產(chǎn)都出現(xiàn)了較大反彈幅度。其中，寧德時(shí)代二季度漲幅達(dá)66%，藥明康德上漲34.31%，愛(ài)爾眼科大漲近56%，鋰電材料龍頭恩捷股份表現(xiàn)更為突出，二季度股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍，7月以來(lái)漲超10%。

從基金減持操作來(lái)看，遭到減持的股票有很大一部分是房地產(chǎn)股和金融股。與此同時(shí)，盡管醫(yī)藥、消費(fèi)是基金重倉(cāng)的主要行業(yè)，也有部分股票遭減持。

基金二季度減持市值最多的是中國(guó)平安，達(dá)到217.89億元；其次是美的集團(tuán)和恒瑞醫(yī)藥，減持市值分別為210.92億元和129.23億元。此外，基金對(duì)三一重工、格力電器、長(zhǎng)春高新、萬(wàn)科A等4只個(gè)股的減持市值也超過(guò)100億元。

值得注意的是，二季度貴州茅臺(tái)也遭到公募基金減持，持股數(shù)減少585.25萬(wàn)股，持倉(cāng)市值減少87.37億元，占流通股比例相應(yīng)減少0.47個(gè)百分點(diǎn)。二季度，持有茅臺(tái)的基金數(shù)量減少114只。

以偏愛(ài)白酒股著稱的基金經(jīng)理張坤為例，二季度減持了長(zhǎng)期重倉(cāng)的五糧液、貴州茅臺(tái)，其中，易方達(dá)中小盤二季度砍掉了一半五糧液和1/5的貴州茅臺(tái)的持倉(cāng)。