火花思維赴美IPO 擬募資1億美元 股權(quán)代碼“SPRK”

火花思維赴美IPO 擬募資1億美元 股權(quán)代碼“SPRK”!

6月21日，在線小班課素質(zhì)教育品牌火花思維向美國(guó)納斯達(dá)克提交招股書，股權(quán)代碼“SPRK”，擬募資1億美元。瑞士信貸、花旗集團(tuán)、中金公司、富途、老虎證券為其承銷商。

火花思維赴美IPO 擬募資1億美元

招股書顯示，此次募集資金用途40%用于改進(jìn)火花思維的教學(xué)法、課件和教育內(nèi)容，并進(jìn)一步擴(kuò)大其課程范圍；

約30%用于改善公司技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；

約15%用于擴(kuò)大營(yíng)銷和品牌推廣；

剩余15%將作為公司營(yíng)運(yùn)資金和其他用途。

據(jù)China Insights Consultancy 統(tǒng)計(jì)，火花思維已成為中國(guó)的在線小班教育公司。

截至2021年3月31日，火花思維有37.05萬名學(xué)生，77%來自轉(zhuǎn)介紹及自然增長(zhǎng)。火花思維目前擁有在線小班課、AI互動(dòng)課兩大產(chǎn)品線，其主要營(yíng)收來自在線小班課程業(yè)務(wù)。

據(jù)招股書顯示，火花思維2019年?duì)I收為1.95億元，小班課程占營(yíng)收的 99.2%；2020年?duì)I收為11.74億元，小班課程占營(yíng)收的95.6%；截止3月31日的第一季度，火花思維營(yíng)收為4.54億元，小班課程占營(yíng)收的92.3%。

截至3月31日的2021年第一季度，火花思維凈虧損為3.74億元，同比2020年第一季度擴(kuò)大78.95%。虧損主要源于市場(chǎng)費(fèi)用支出快速增長(zhǎng)。

此外，據(jù)招股書顯示，在發(fā)行前，火花思維創(chuàng)始人、CEO羅劍持股13.6% ，火花思維CTO單澤兵持股1.4%，羅劍的關(guān)聯(lián)公司Venus Mission Limited 持股13.6%。

火花思維的投資方紅杉資本中國(guó)持股10.5%、GGV紀(jì)源資本持股8.9%、IDG持股資本8.7%、ZETA ASIA HOLDINGS PTE. LTD.持股8.5%、TBP Sparkling Holdings Limited持股7.5%、山行資本持股6.3%、光速中國(guó)持股5.7%。

近年來，越來越多的中國(guó)企業(yè)選擇赴美上市。但是赴美上市的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)相較于國(guó)內(nèi)更加的嚴(yán)苛，主要的要點(diǎn)有如下幾項(xiàng)。

一、規(guī)范企業(yè)的報(bào)表，賬目和內(nèi)部控制。

二、建立VIE架構(gòu)。

三、聘請(qǐng)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。

四、 遞交登記材料并由美國(guó)證交會(huì)SEC和全國(guó)證券交易商協(xié)會(huì)NASQ的復(fù)核。

五、 路演。

六、定價(jià)和承銷。

七、掛牌。

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