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計算器
理財師首先要了解客戶家庭的主要成員
在描述客戶的需求和目標(biāo)的時候,需要對其進(jìn)行分析和評估
在制定理財規(guī)劃書之前、之后都要就客戶所提供的資料和客戶一一核對
如果客戶披露了其職業(yè)、職務(wù)、工作單位或者健康狀況的,也可以放入此部分中
上次做到:icon
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