新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
《基金法律法規(guī)》知識點：客戶服務提供方式
為了幫助大家更好地學習基金從業(yè)，正保會計網校為大家分享了基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》相關知識點，希望對大家有所幫助。祝您夢想成真！
基金管理人或者代銷機構通常設立獨立的客戶服務部門，通過一套完整的客戶服務流程，一系列完備的軟、硬件設施，以系統(tǒng)化的方式，應用以下七種方式提供并優(yōu)化客戶服務。
（一）電話服務中心
電話服務中心通常以計算機軟、硬件設備為基礎，并開辟人工坐席與語音系統(tǒng)。一些標準化的基金投資操作均可通過自動語音系統(tǒng)完成。同時，在系統(tǒng)中也為投資者提供人工服務選項。
（二）郵寄服務
向基金持有者郵寄基金賬戶卡、交易對賬聯(lián)、季度對賬單、投資策略報告、基金通訊、理財月刊等定期或不定期材料，使投資者盡快了解并理性對待投資行情。
（三）自動傳真、電子信箱與手機短信
自動傳真、電子信箱特別適合用于傳遞行文較長的信息資料、定期或臨時公告。而短信通知則主要用于發(fā)送簡潔、明了的文字信息。
（四）“一對一”專人服務
專人服務是指對投資額較大的個人投資者與機構投資者提供的個性化服務。基金銷售者一般為其安排較為固定的投資顧問，從基金銷售開始就“一對一”服務，并貫穿售前、售中以及售后全過程。
（五）互聯(lián)網的應用
通過互聯(lián)網，投資者可以隨時隨地獲得包括投資常識、行情、開放式基金凈值、投資者賬戶信息等信息服務，以及基金交易、基金資訊等服務。
（六）媒體和宣傳手冊的應用
基金銷售機構可通過電視、電臺、報刊等媒體定期或不定期向投資者傳達專業(yè)信息與傳輸正確的投資理念。
（七）講座、推介會和座談會
講座、推介會和座談會等能為投資者提供一個面對面交流的機會?；痄N售機構也可以從這些活動中獲得有價值的信息，有效地推介基金產品，并跟進投資者的反饋，進一步改善客戶服務。
相關資訊
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
