2024-2026年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所、北京證券交易所：

為支持寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府同意，決定公開(kāi)發(fā)行2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）、專項(xiàng)債券（五至七期）和再融資一般債券（五期）（以下簡(jiǎn)稱“本批債券”）?，F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（含商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)）、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行，本批其他債券通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，共5期，計(jì)劃發(fā)行面值總額為73.311426億元。其中，2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）債券期限為5年期，計(jì)劃發(fā)行面值總額不超過(guò)25.000026億元（其中首場(chǎng)招標(biāo)計(jì)劃發(fā)行面值為24.500026億元，商業(yè)銀行柜臺(tái)計(jì)劃發(fā)行面值不超過(guò)0.5億元）。具體品種、數(shù)量、期限及兌付安排詳見(jiàn)下表：

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本批債券由寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳辦理還本付息事宜。

（三）時(shí)間安排。2024年10月17日14:00-14:40招標(biāo)，2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）（含商業(yè)銀行柜臺(tái)債券）10月23日開(kāi)始計(jì)息，2024年寧夏回族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券（五至七期）和再融資一般債券（五期）10月18日開(kāi)始計(jì)息。

（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）首場(chǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為承銷面值的0.8‰，柜臺(tái)發(fā)行分銷費(fèi)率為柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦銀行柜臺(tái)中標(biāo)額度的4‰。2024年寧夏回族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券（五至七期）和再融資一般債券（五期）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為承銷面值的0.8‰。由寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)。

二、招投標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。本批債券發(fā)行設(shè)置兩場(chǎng)招標(biāo)，合計(jì)招標(biāo)總量不超過(guò)73.311426億元。首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)量為72.811426億元，采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，每期債券全場(chǎng)最高中標(biāo)利率為當(dāng)期債券的票面利率；第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)量不超過(guò)0.5億元，采用數(shù)量招標(biāo)方式，柜臺(tái)發(fā)行利率為2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）首場(chǎng)發(fā)行的票面利率。

（二）時(shí)間安排。2024年10月17日14:00-14:40為首場(chǎng)發(fā)行時(shí)間，2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）首場(chǎng)發(fā)行結(jié)束后15分鐘為柜臺(tái)發(fā)行時(shí)間；柜臺(tái)發(fā)行結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。2024年寧夏回族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券（五至七期）和再融資一般債券（五期）競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

（三）參與機(jī)構(gòu)。2024-2026年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員（以下簡(jiǎn)稱“承銷團(tuán)成員”，名單見(jiàn)附件）有資格參與首場(chǎng)發(fā)行投標(biāo)。中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司是寧夏政府債券2024-2026年商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)發(fā)行承辦銀行。首場(chǎng)招標(biāo)結(jié)束后，以上5家承辦機(jī)構(gòu)有資格參與第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行投標(biāo)，中標(biāo)數(shù)量為該銀行向柜臺(tái)業(yè)務(wù)投資者分銷的柜臺(tái)發(fā)行額。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為60個(gè)標(biāo)位，無(wú)需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國(guó)國(guó)債收益率曲線中，相同待償期的國(guó)債收益率算術(shù)平均值向上浮動(dòng)0-30%（四舍五入計(jì)算到0.01%）。

（五）單一標(biāo)位最低投標(biāo)限額。首場(chǎng)招標(biāo)單一標(biāo)位最低投標(biāo)限額為0.1億元，柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)單一標(biāo)位最低投標(biāo)限額為100萬(wàn)元，投標(biāo)量變動(dòng)幅度為最低投標(biāo)限額的整數(shù)倍。

（六）招標(biāo)系統(tǒng)。寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳于招標(biāo)日通過(guò)財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標(biāo)工作。

三、分銷

2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）首場(chǎng)發(fā)行部分在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（含商業(yè)柜臺(tái)市場(chǎng)）和證券交易所債券市場(chǎng)采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日（2024年10月23日）進(jìn)行分銷。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定分銷價(jià)格。柜臺(tái)發(fā)行部分在商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)由柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦銀行通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或電子渠道，于招標(biāo)日次日起3個(gè)工作日內(nèi)，在寧夏回族自治區(qū)范圍內(nèi)向個(gè)人、中小機(jī)構(gòu)等柜臺(tái)業(yè)務(wù)投資者分銷。柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦銀行應(yīng)向投資者公布債券分銷價(jià)格。柜臺(tái)分銷結(jié)束后，未售出的柜臺(tái)發(fā)行額由柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦銀行包銷。

本批其他債券在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（不含商業(yè)柜臺(tái)市場(chǎng)）和證券交易所債券市場(chǎng)采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日(2024年10月18日)進(jìn)行分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。承銷團(tuán)成員根據(jù)市場(chǎng)情況自定分銷價(jià)格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團(tuán)成員于2024年10月18日16:00前，按照承銷額度及繳款通知書(shū)上確定金額將2024年寧夏回族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券（五至七期）和再融資一般債券（五期）發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶。2024年10月23日16:00前,按照承銷額度及繳款通知書(shū)上確定金額將2024年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（三期）發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶。繳款日期以寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司支付2024年寧夏政府一般債券/專項(xiàng)債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳收款信息：

賬戶名稱：寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳

賬號(hào)：290000000002271001

開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)寧夏區(qū)分庫(kù)

匯入行行號(hào)：011871000017

五、其他

根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2024年寧夏回族自治區(qū)政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（寧財(cái)債發(fā)〔2021〕84號(hào)）、《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（寧財(cái)債發(fā)〔2021〕85號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

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附件： 2024-2026年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員名單

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寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳

2024年9月25日

（此件公開(kāi)發(fā)布）