2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

為支持寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展，根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府同意，決定公開發(fā)行2022年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（六期）和專項債券（六至十一期）（以下簡稱“本批債券”）?，F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。本批債券通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，共7期，計劃發(fā)行面值總額為13.7億元。

（三）時間安排。2022年11月30日15:00-15:40招標(biāo)，12月1日開始計息。

（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進行上市交易。

（五）發(fā)行手續(xù)費率。本批債券發(fā)行手續(xù)費率為承銷面值的0.8‰，由寧夏回族自治區(qū)財政廳支付發(fā)行手續(xù)費。

（六）債券具體信息及兌付安排。

本批債券由寧夏回族自治區(qū)財政廳辦理還本付息事宜。

二、招投標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。招標(biāo)總量13.7億元，采用單一價格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，每期債券全場最高中標(biāo)利率為當(dāng)期債券的票面利率。

（二）時間安排。2022年11月30日15:00-15:40為競爭性招標(biāo)時間；競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。

（三）參與機構(gòu)。2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與本次投標(biāo)。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷團成員最高、最低標(biāo)位差為60個標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值向上浮動0-30%（四舍五入計算到0.01%）。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。寧夏回族自治區(qū)財政廳于招標(biāo)日通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標(biāo)工作，現(xiàn)場操作由財政部（國庫司）代表寧夏回族自治區(qū)財政廳辦理，寧夏回族自治區(qū)財政廳對財政部（國庫司）進行相關(guān)操作所產(chǎn)生的相應(yīng)結(jié)果將予以認(rèn)可，并由寧夏回族自治區(qū)財政廳承擔(dān)法律責(zé)任。

三、分銷

本批債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日(2022年12月1日)進行分銷。承銷團成員間不得分銷。承銷團成員根據(jù)市場情況自定分銷價格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團成員于2022年12月1日16:00前，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶。繳款日期以寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶收到款項為準(zhǔn)。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應(yīng)當(dāng)注明繳款機構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司支付2022年寧夏政府一般債券（六期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

寧夏回族自治區(qū)財政廳收款信息：

賬戶名稱：寧夏回族自治區(qū)財政廳

賬號：290000000002271001

開戶銀行：國家金庫寧夏區(qū)分庫

匯入行行號：011871000017

五、其他

根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個人取得的2022年寧夏回族自治區(qū)政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（寧財債發(fā)〔2021〕84號）、《自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（寧財債發(fā)〔2021〕85號）規(guī)定執(zhí)行。

附件：2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員名單

寧夏回族自治區(qū)財政廳

2022年11月22日

2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員名單

（排名不分先后）

一、主承銷商

1．中國工商銀行股份有限公司

2．中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

3．中國建設(shè)銀行股份有限公司

4．中國銀行股份有限公司

5．交通銀行股份有限公司

6．中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

7．中國民生銀行股份有限公司

8．興業(yè)銀行股份有限公司

9．寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

二、承銷團一般成員

10．招商銀行股份有限公司

11．寧夏銀行股份有限公司

12．上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

13．石嘴山銀行股份有限公司

14．華夏銀行股份有限公司

15．中信銀行股份有限公司

16．中國光大銀行股份有限公司

17．富邦華一銀行有限公司

18．成都銀行股份有限公司

19．平安銀行股份有限公司

20．中信證券股份有限公司

21．華泰證券股份有限公司

22．國泰君安證券股份有限公司

23．東方證券股份有限公司

24．光大證券股份有限公司

25．中國銀河證券股份有限公司

26．中國國際金融股份有限公司

27．海通證券股份有限公司

28．申萬宏源證券有限公司

29．招商證券股份有限公司

30．廣發(fā)證券股份有限公司

31．中德證券有限責(zé)任公司

32．平安證券股份有限公司

33．中銀國際證券股份有限公司

34．興業(yè)證券股份有限公司

35．華西證券股份有限公司

36．聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司

37．國盛證劵有限責(zé)任公司

38．民生證券股份有限公司

39．中泰證券股份有限公司

40．長江證券股份有限公司

41．國信證券股份有限公司

42．國新證券股份有限公司

43．國開證券股份有限公司

44．九州證券股份有限公司

45．第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

46．東北證券股份有限公司

47．華創(chuàng)證劵有限責(zé)任公司

48．財達證劵股份有限公司

49．方正證劵承銷保薦有限責(zé)任公司

50．萬聯(lián)證劵股份有限公司

51．浙商證券股份有限公司

52．申港證劵股份有限公司

53．華鑫證券有限責(zé)任公司

54．安信證劵股份有限公司

55．國金證劵股份有限公司

56．開源證劵股份有限公司

57．華林證劵股份有限公司

58．中山證劵有限責(zé)任公司

59．東興證劵股份有限公司

60．萬和證劵股份有限公司

61．國海證劵股份有限公司

62．南京證劵股份有限公司

63．中航證劵有限公司

64．西南證劵股份有限公司

65．國都證劵股份有限公司

66．長城證劵股份有限公司

67．中信建投證券股份有限公司

68．東方財富證券股份有限公司

69．信達證券股份有限公司

70．華福證券有限責(zé)任公司

71．德邦證券股份有限公司

72．華金證券股份有限公司

73．太平洋證券股份有限公司

74．上海證券有限責(zé)任公司

75．首創(chuàng)證券股份有限公司

76．國元證券股份有限公司

77．東莞證券股份有限公司

78．財信證券股份有限公司

79．天風(fēng)證券股份有限公司

80．五礦證券有限公司