2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

為支持寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展，根據(jù)財政部有關規(guī)定，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府同意，決定公開發(fā)行2023年寧夏回族自治區(qū)政府再融資一般債券（一期）（以下簡稱“本期債券”）?，F(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。本期債券通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本期債券為記賬式固定利率附息債，計劃發(fā)行面值總額為20.7897億元。

（三）時間安排。2023年3月9日10:30-11:10招標，3月10日開始計息。

（四）上市安排。本期債券按照有關規(guī)定進行上市交易。

（五）發(fā)行手續(xù)費率。本期債券發(fā)行手續(xù)費率為承銷面值的0.8‰，由寧夏回族自治區(qū)財政廳支付發(fā)行手續(xù)費。

（六）兌付安排。

本期債券利息按半年支付，債券存續(xù)期內(nèi)每年3月10日、9月10日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2033年3月10日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由寧夏回族自治區(qū)財政廳辦理還本付息事宜。

二、招投標

（一）招標方式。招標總量20.7897億元，采用單一價格荷蘭式招標方式，標的為利率，全場最高中標利率為本期債券的票面利率。

（二）時間安排。2023年3月9日10:30-11:10為競爭性招標時間，競爭性招標結束后15分鐘內(nèi)為填制債權托管申請書時間。

（三）參與機構。2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與本次投標。

（四）標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為60個標位，無需連續(xù)投標。投標標位區(qū)間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術平均值向上浮動0-30%（四舍五入計算到0.01%）。

（五）招標系統(tǒng)。寧夏回族自治區(qū)財政廳于招標日通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標工作。

三、分銷

本期債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標結束至繳款日(2023年3月10日)進行分銷。承銷團成員間不得分銷。承銷團成員根據(jù)市場情況自定分銷價格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團成員于2023年3月10日16:00前，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶。繳款日期以寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司支付2023年寧夏政府再融資一般債券（一期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

寧夏回族自治區(qū)財政廳收款信息：

賬戶名稱：寧夏回族自治區(qū)財政廳

賬號：290000000002271001

開戶銀行：國家金庫寧夏區(qū)分庫

匯入行行號：011871000017

五、其他

根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個人取得的2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。

除上述有關規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《自治區(qū)財政廳關于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標發(fā)行兌付辦法〉的通知》（寧財債發(fā)〔2021〕84號）、《自治區(qū)財政廳關于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》（寧財債發(fā)〔2021〕85號）規(guī)定執(zhí)行。

附件：2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員名單

寧夏回族自治區(qū)財政廳

2023年2月28日