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收藏！CFA三級新增方向—《私人財(cái)富管理》大綱

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯：吃口柚子 2024/06/06 13:47:50　字體：大 小

5月23日，CFA Institute舉行了一次直播活動(dòng)。活動(dòng)主要解讀了CFA三級考試專業(yè)方向及最新變化，三級考試被劃分為三個(gè)專業(yè)方向（私人財(cái)富，私募市場，投資組合管理），主要目的是適應(yīng)金融市場的發(fā)展需求。網(wǎng)校教研老師為大家整理了私人財(cái)富管理的考試大綱，快來收藏吧！

收藏！CFA三級新增方向—《私人財(cái)富管理》大綱

1. 私人財(cái)富管理行業(yè)

? 討論私人財(cái)富管理服務(wù)提供商的典型商業(yè)模式及其基于細(xì)分市場的策略

? 討論私人財(cái)富管理行業(yè)中普遍存在的典型費(fèi)用、收入和薪酬結(jié)構(gòu)

? 討論各種顧問、咨詢?nèi)藛T和專業(yè)人士如何支持私人財(cái)富經(jīng)理和他們的客戶

? 描述和評估影響私人財(cái)富管理行業(yè)的監(jiān)管和合規(guī)因素

2. 與富人合作

? 描述家庭和人際關(guān)系如何與財(cái)富及其管理相關(guān)

? 描述在私人客戶畫像、獲客、咨詢、溝通和客戶教育方面的技能需求

? 描述超高凈值客戶的獨(dú)特特征，以及這些特征如何使他們與其他私人財(cái)富管理客戶區(qū)分開來

? 推薦適當(dāng)?shù)姆椒▉碇贫ā?shí)施、遵守和修改家族的長期決策框架

3. 財(cái)富規(guī)劃

? 制定以目標(biāo)為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并推薦實(shí)現(xiàn)這些計(jì)劃的適當(dāng)策略

? 對家族成員一生的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整體管理

? 評估稅收政策如何影響投資者的整體財(cái)務(wù)計(jì)劃

? 為整體財(cái)務(wù)計(jì)劃推薦適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性策略

4. 投資規(guī)劃

? 為私人客戶提供投資組合配置的建議

? 討論各種資產(chǎn)類型的稅收效率，給出稅收管理策略

? 從法律、稅收和司法管轄角度給出退休后的財(cái)富管理規(guī)劃

? 根據(jù)投資組合的表現(xiàn)評估私人客戶投資計(jì)劃的成效

5. 財(cái)富保全

? 分析與人力資本相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)類型

? 給出管理人力資本風(fēng)險(xiǎn)的策略

? 規(guī)劃投資策略，減輕通貨膨脹對購買力的侵蝕

? 匯率如何影響資產(chǎn)配置和規(guī)劃，以及減輕匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法

6. 向富人提供建議

? 為私人客戶提供適當(dāng)?shù)墓裆矸?、國籍和法律居留?quán)的建議

? 給出使復(fù)雜家庭的人力資本、財(cái)務(wù)資本和經(jīng)濟(jì)凈值最大化的私人財(cái)富管理建議

? 給出使企業(yè)家的人力資本、財(cái)務(wù)資本和經(jīng)濟(jì)凈值最大化的私人財(cái)富管理建議

? 給出使專業(yè)人士、高管等的人力資本、財(cái)務(wù)資本和經(jīng)濟(jì)凈值最大化的私人財(cái)富管理建議

7. 財(cái)富傳承

? 給出通過贈(zèng)與進(jìn)行財(cái)富傳承的財(cái)富管理規(guī)劃建議

? 給出通過遺贈(zèng)和繼承進(jìn)行財(cái)富傳承的財(cái)富管理規(guī)劃建議

? 給出通過慈善捐贈(zèng)和慈善事業(yè)在多代人之間進(jìn)行財(cái)富傳承的財(cái)富管理規(guī)劃建議

CFA三級各專業(yè)權(quán)重

那么，對于三級考生來說，具體的學(xué)習(xí)變化會是什么呢？如果我們報(bào)名參加2025年2月的考試，我們將有三個(gè)選擇：投資組合管理、私募市場或私人財(cái)富。

在報(bào)名時(shí)就需要選擇專業(yè)方向，有1/3的課程內(nèi)容將與所選專業(yè)相關(guān)，而另外2/3的內(nèi)容則與其他方向相同。下圖展示了各專業(yè)方向的權(quán)重和重合部分。

又有變化？CFA三級考試專業(yè)方向及變化！

如圖所示，投資組合管理方向的學(xué)習(xí)內(nèi)容和改革之前基本一致，只是結(jié)構(gòu)上稍作調(diào)整，而私人財(cái)富和私募市場則是新增的方向。

又有變化？CFA三級考試專業(yè)方向及變化！

又有變化？CFA三級考試專業(yè)方向及變化！

又有變化？CFA三級考試專業(yè)方向及變化！

2025年2月舉行的CFA三級考試將采用改革后的學(xué)習(xí)課程。該課程設(shè)計(jì)將基于考生所選擇的專業(yè)方向，而考試內(nèi)容也會根據(jù)不同的專業(yè)方向有所差異。

所有三個(gè)專業(yè)方向的考試都將包括論述題和計(jì)算題，且難度水平在各方向之間基本保持一致。此外，值得注意的是，最終獲得的CFA證書不會注明所選擇的具體專業(yè)方向。

三級考試中不同專業(yè)方向的設(shè)置有何益處？


這實(shí)際上有助于考生更好地明確自己的職業(yè)定位。在面試過程中，具備專業(yè)知識背景的應(yīng)聘者能夠展現(xiàn)出對相關(guān)主題的深入理解，以及對專業(yè)領(lǐng)域日常工作流程的熟悉程度。


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又有變化？CFA三級考試專業(yè)方向及變化！

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