申請指南丨CFA持證人申請流程詳解

2） 具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。這些可以是全職、兼職或自由職業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，在參加CFA考試之前、之中、和之后完成都可以。需要保證這些工作經(jīng)驗(yàn)與投資決策相關(guān)。

3） 提供兩位或三位推薦人

4） 完成并提交持證申請

1） 核實(shí)個(gè)人信息

2） 填寫工作經(jīng)驗(yàn)（關(guān)鍵步驟）

4,000小時(shí)：應(yīng)該以小時(shí)，而非月或年來計(jì)算工作經(jīng)驗(yàn)。該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間百分比，以及申請人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長（多少個(gè)月）計(jì)算

工作描述：以英文書寫，不超過2000個(gè)單詞

案例1：申請人職位名稱是信托經(jīng)理。他用了短句來描述工作經(jīng)驗(yàn)，非常清晰地說明了自己做的盡職調(diào)查工作以及執(zhí)行的項(xiàng)目，且包含了附件。我們推薦這種“短句+附件”的方式，避免文字過于冗長復(fù)雜。

案例2：申請人在房地產(chǎn)公司從事投資管理。申請中包含的工作個(gè)數(shù)沒有上限，我們建議只要工作內(nèi)容可以展示申請者如何參與到投資決策過程中，就將其包含在工作描述中。

案例3：這是個(gè)反面案例，申請人描述過于簡單，且使用了公司內(nèi)部的縮寫。我們建議使用容易理解的詞語，盡量避免使用公司內(nèi)部詞語。同時(shí)，確保強(qiáng)調(diào)的工作經(jīng)驗(yàn)是如何參與投資決策或如何為團(tuán)隊(duì)提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老板或團(tuán)隊(duì)。

3） 提供推薦人

誰可以做推薦人：申請人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請人不能做自己的推薦人。

推薦人會(huì)被問到的問題：

CFA Institute發(fā)給推薦人的郵件中會(huì)包含四個(gè)問題。前兩個(gè)問題只需要回答是或否，第三個(gè)問題會(huì)要求推薦人描述申請者如何參與到?jīng)Q策過程中，最后一個(gè)問題會(huì)問推薦人是否支持申請者成為持證人。

4） 證明所提供的信息無誤

5） 提交申請

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