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銀行初級《個人理財》易錯題：理財師的工作流程
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【易錯題專家點評】
A、收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
B、接觸客戶，建立信任關(guān)系
C、明確客戶的理財目標(biāo)
D、制訂理財規(guī)劃方案
【答案】B
【點評】本題考查理財師的工作流程。接觸客戶，建立信任關(guān)系：在這一階段，發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶，通過接觸、發(fā)現(xiàn)需求和相互認(rèn)可，然后正式確立理財師，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)。參見教材P8。
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以上習(xí)題來源于正保會計網(wǎng)校“每日一練——免費(fèi)在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對學(xué)員每日提交的測試結(jié)果挑選出有代表性的錯題進(jìn)行點評。
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