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銀行初級《個人理財》每日一練：理財師的工作流程（2022.04.17）
我要告訴人們跌倒了要學會爬起來！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練，快來練習吧~
多選題
理財師的工作流程分為（?。?。
A、接觸客戶，建立信任關(guān)系
B、收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C、明確客戶的理財目標
D、制訂理財規(guī)劃方案
E、后續(xù)跟蹤服務
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查理財師的工作流程。
理財師的工作流程概括為如下六個方面：
（1）接觸客戶，建立信任關(guān)系；
（2）收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；
（3）明確客戶的理財目標；
（4）制訂理財規(guī)劃方案；
（5）執(zhí)行理財規(guī)劃方案；
（6）后續(xù)跟蹤服務。
參見教材P215。
銀行初級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（04.17）
銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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