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銀行中級《個人理財》每日一練：綜合理財規(guī)劃建議（2.12）
銀行業(yè)中級資格《個人理財》每日一練·單選題：綜合理財規(guī)劃建議
在理財規(guī)劃書的制作過程中，綜合理財規(guī)劃得以真正落地的關鍵是（ ）。
A.調整和明確客戶的理財目標
B.理財目標的評估和分析
C.客戶家庭基本信息
D.綜合理財規(guī)劃建議
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【答案】
D
【解析】
本題考查綜合理財規(guī)劃建議。在理財規(guī)劃書的制作過程中的綜合理財規(guī)劃建議環(huán)節(jié)，理財師需要對客戶當前關心的家庭財務問題做出明確的診斷和建議，并且在此基礎上，為客戶設定未來一年的家庭主要支出的預算；同時，向客戶提出家庭財務保障規(guī)劃建議和現(xiàn)階段投資規(guī)劃建議。應該說，這部分的內容是綜合理財規(guī)劃得以真正落地的關鍵。參見教材P395。
銀行業(yè)中級職業(yè)資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題，讓您的復習備考更科學有效。祝您學習進步，夢想成真！
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