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2019銀行中級(jí)《個(gè)人理財(cái)》各章節(jié)高頻考點(diǎn)匯總

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：春分 2019/10/16 15:18:51　字體：大 小

相對(duì)于初級(jí)個(gè)人理財(cái)，中級(jí)側(cè)重于理財(cái)規(guī)劃的介紹，主體內(nèi)容涉及財(cái)富、教育投資、退休養(yǎng)老、投資、稅務(wù)、中小企業(yè)主幾大具體規(guī)劃，更加注重實(shí)務(wù)性，難度比較大，涉及很多計(jì)算，既有單獨(dú)項(xiàng)目的規(guī)劃，也有整體幾個(gè)項(xiàng)目的綜合規(guī)劃。所以需要掌握基礎(chǔ)性概念與小的細(xì)碎知識(shí)點(diǎn)。

考點(diǎn) 考頻
第一章：家庭收支和債務(wù)管理
考點(diǎn)一：家庭收支和債務(wù)管理信息的分類(lèi) ★★
考點(diǎn)二：家庭收支和債務(wù)管理狀況分析 ★★★
考點(diǎn)三：家庭收支和債務(wù)管理的綜合運(yùn)用 ★★★
第二章：財(cái)富保障與規(guī)劃
考點(diǎn)一：財(cái)富保障概述 ★
考點(diǎn)二：保險(xiǎn)的基本概念與原理 ★★★
考點(diǎn)三：保險(xiǎn)的主要品種 ★★★
考點(diǎn)四：財(cái)富保障規(guī)劃與保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇 ★★
第三章：教育投資規(guī)劃
考點(diǎn)一：教育投資規(guī)劃概述 ★
考點(diǎn)二：教育投資規(guī)劃的工具 ★★
考點(diǎn)三：教育投資規(guī)劃的流程及原則 ★★★
第四章：退休養(yǎng)老規(guī)劃
考點(diǎn)一：退休養(yǎng)老規(guī)劃的重要性 ★
考點(diǎn)二：影響退休規(guī)劃的因素 ★★★
考點(diǎn)三：退休規(guī)劃的流程和原則 ★★★
考點(diǎn)四：薪酬與員工福利 ★★
第五章　投資規(guī)劃

考點(diǎn)一：投資規(guī)劃概述

★

考點(diǎn)二：現(xiàn)代投資組合理論

★★★
考點(diǎn)三：投資工具分析 ★★★
第六章　稅務(wù)規(guī)劃
考點(diǎn)一：稅務(wù)規(guī)劃概述 ★
考點(diǎn)二：稅務(wù)規(guī)劃基本方法 ★
考點(diǎn)三：個(gè)人所得稅稅務(wù)規(guī)劃 ★★★
考點(diǎn)四：房屋交易稅務(wù)規(guī)劃 ★★
考點(diǎn)五：資產(chǎn)管理產(chǎn)品納稅簡(jiǎn)介 ★
第七章　財(cái)富傳承規(guī)劃
考點(diǎn)一：財(cái)富傳承規(guī)劃概述 ★★
考點(diǎn)二：財(cái)富傳承之遺產(chǎn)繼承 ★★★
考點(diǎn)三：財(cái)富傳承之家族信托 ★
考點(diǎn)四：財(cái)富傳承——人壽保險(xiǎn) ★
考點(diǎn)五：財(cái)富傳承規(guī)劃工具比較與原則 ★★
第八章　中小企業(yè)主理財(cái)規(guī)劃
考點(diǎn)一：中小企業(yè)的界定和特征
 ★
考點(diǎn)二：中小企業(yè)主人群分析 ★★
考點(diǎn)三：中小企業(yè)公司理財(cái)規(guī)劃 ★★
第九章　理財(cái)規(guī)劃與客戶(hù)關(guān)系管理
考點(diǎn)一：客戶(hù)關(guān)系管理概論 ★★
考點(diǎn)二：客戶(hù)關(guān)系管理定義與方法 ★★★
考點(diǎn)三：有效客戶(hù)關(guān)系管理 ★
第十章　綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
考點(diǎn)一：綜合理財(cái)規(guī)劃概述 ★★
考點(diǎn)二：家庭財(cái)務(wù)狀況分析 ★★★
考點(diǎn)三：明確理財(cái)目標(biāo) ★
考點(diǎn)四：綜合理財(cái)規(guī)劃方案 ★★
考點(diǎn)五：財(cái)規(guī)劃方案 ★
第十一章　理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程
考點(diǎn)一：理財(cái)規(guī)劃書(shū) ★
考點(diǎn)二：理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容 ★
考點(diǎn)三：理財(cái)規(guī)劃書(shū)的“其他內(nèi)容” ★

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